"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Deux heures devant moi!"
The Metropolitan Opera Chorus, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Wilfred Engelmann, Arnlod Gabor, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Wilfred Engelmann, Irra Petina, Arnlod Gabor, Lawrence Tibbett, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
René Maison, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Peuh! Cette bière est détestable!"
George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Chorus, Wilfred Engelmann, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
Angelo Bada, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
Irra Petina, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Lawrence Tibbett, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
Lawrence Tibbett, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Louis D'Aglo, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, Irra Petina, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
René Maison, Irra Petina, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
Vina Bovy, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Irra Petina, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
René Maison, Angelo Bada, Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
Irra Petina, Norman Cordon, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
René Maison, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Norman Cordon, Vina Bovy, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
René Maison, Irra Petina, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Norman Cordon, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
Angelo Bada, René Maison, Lawrence Tibbett, Louis D'Aglo, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Louis D'Aglo, René Maison, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Anna Kaskas, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
Louis D'Aglo, René Maison, Irra Petina, Lawrence Tibbett, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
Vina Bovy, Arnold Gabor, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Irra Petina, René Maison, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel