Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Otto, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, NDR Elbphilharmonie Orchester, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Gisela Litz, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Gisela Litz, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Manfred Steffen, Gisela Litz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Helmut Krebs, Valerie Bak, Horst Beck, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Horst Günter, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann
Dialog 10
Karl Otto, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Horst Günter, Willy Hofmann
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Hermann Lenschau, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Manfred Steffen, Gisela Litz, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Alberti, Karl Hoppe, Valerie Bak, Horst Beck, Helmut Krebs, NDR Elbphilharmonie Orchester
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Karl Otto, Manfred Steffen, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Hermann Lenschau, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Siegmund Roth, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto