Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Karl Otto, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Horst Sellentin, Hermann Enderlein, Karl Alberti, Gisela Litz, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Manfred Steffen
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Rupert Glawitsch, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Horst Günter, Wilhelm Stephan
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Horst Sellentin
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Otto, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Rupert Glawitsch
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Valerie Bak, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Gisela Litz, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau, Willy Hofmann, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Sellentin, Gisela Litz, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Karl Alberti, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Karl Otto, Horst Günter, Manfred Steffen
Dialog 10
Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Otto, Karl Hoppe
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Karl Otto, Helmut Krebs
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Schließer, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Manfred Steffen, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Gisela Litz, Helmut Krebs, Hermann Enderlein
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Gisela Litz, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Otto, Horst Günter, Manfred Steffen
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Horst Günter, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Rupert Glawitsch, Siegmund Roth, Karl Hoppe