"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Willy Schneider, Liselotte Losch, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Gunther Luders, Irmgard Först, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Peter Anders, Liselotte Losch, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Hans Muller-Westernhangen, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Irmgard Först, Rolf Stiefel, Comedien Quartet, Gunther Luders
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Philipp Gehly
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders, WDR Sinfonieorchester Köln, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)