No. 1 'O michele? Michele?'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 3 'Eccola la passata!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli
No. 6 'O mio uomo'
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani
No. 24 'Michele! Michele!'
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi