Preludio - Canto a la espada toledana - Castellana toledana - Moza la toledana - Canción de las feas y los lindos
Teresita Silva, Montorio, Luis Sagi Vela, Lily Berchman, Orquesta de Cámara de Madrid, Navarro y Estevarena
Las Lagarteranas - Si tú fueras pastora - Las penas me hacen llorar - Baile de la Chacona - Mujer de los negros ojos
Navarro y Estevarena, Teresita Silva, Luis Sagi Vela, Montorio, Lily Berchman, Orquesta de Cámara de Madrid