"Oh! Chi è che giunge?" (Fritz, Suzel, Beppe, David, Federico, Hanezò)
Ferruccio Tagliavini, Amalia Pini, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti, Saturno Meletti, Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"Ma questa è una pazzia!" (Fritz, David, Hanezò, Federico, Caterina)
Pier Luigi Latinucci, Saturno Meletti, Armando Giannotti, Pietro Mascagni, Giulia Abba Bersone, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini
"Ah! siete ancora qui?" (Suzel, David)
Pia Tassinari, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Saturno Meletti
"Son pochi fiori, povere viole" (Suzel, Fritz)
Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Pia Tassinari
"Faceasi vecchio Abramo" (Suzel, David, Fritz)
Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"Orsù, vieni tra noi" (Fritz, Suzel, Hanezò, Federico, David)
Pia Tassinari, Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Armando Giannotti
"Come va? - Meglio assai" (Fritz, David)
Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Fritz, noi partiamo... addio!" (Federico, Fritz, Hanezò, David, Suzel, Coro)
Saturno Meletti, Coro di Torino della RAI, Armando Giannotti, Orchestra Sinfonica della Rai, Pier Luigi Latinucci, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Salute, amico Fritz!" (Beppe, Fritz, David, Hanezò, Federico)
Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai, Pier Luigi Latinucci, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Armando Giannotti, Amalia Pini
"Viva lo zingaro! Evviva! Bravo!" (David, Hanezò, Federico, Fritz, Caterina, Suzel, Beppe)
Armando Giannotti, Pier Luigi Latinucci, Saturno Meletti, Pia Tassinari, Amalia Pini, Orchestra Sinfonica della Rai, Giulia Abba Bersone, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni
"Il tuo sermone è splendido!" (Beppe, Federico, Fritz, David, Hanezò, Coro)
Armando Giannotti, Pietro Mascagni, Amalia Pini, Saturno Meletti, Coro di Torino della RAI, Orchestra Sinfonica della Rai, Pier Luigi Latinucci, Ferruccio Tagliavini
"Tutto ho tentato" (Fritz, Coro)
"Ah! Le belle ciliegie!" (Suzel, Coro)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Coro di Torino della RAI, Orchestra Sinfonica della Rai
"Buon giorno, Fritz!" (Beppe, Fritz)
Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Amalia Pini, Orchestra Sinfonica della Rai
"Il padrone fra poco sarà desto" (Suzel)
Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai
"Suzel, buon dì" (Fritz, Suzel)
Pietro Mascagni, Pia Tassinari, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai
"L'amico Fritz fantastica d'amore!" (David, Fritz, Suzel)
Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Ferruccio Tagliavini, Orchestra Sinfonica della Rai, Saturno Meletti
"Tutto tace, eppur tutto al cor mi parla" (Fritz, Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pia Tassinari, Pietro Mascagni
"Non mi resta che il pianto ed il dolore" (Suzel)
Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Orchestra Sinfonica della Rai
"Suzel! - Signor!" (Fritz, Suzel)
Orchestra Sinfonica della Rai, Ferruccio Tagliavini, Pietro Mascagni, Pia Tassinari
"Amici, ho vinto, ho vinto!" (David, Fritz, Beppe, Caterina, Federico, Hanezò, Suzel, Coro)
Amalia Pini, Coro di Torino della RAI, Pia Tassinari, Pietro Mascagni, Pier Luigi Latinucci, Armando Giannotti, Giulia Abba Bersone, Ferruccio Tagliavini, Saturno Meletti, Orchestra Sinfonica della Rai