Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Mady Mesplé, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Mady Mesplé
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Mady Mesplé, Eliane Lublin, Les Choeurs René Duclos, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, André Batisse
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Raymond Amade
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Raymond Amade
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Dominique Tirmont
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Raymond Amade, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, André Batisse, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jacques Pruvost, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, André Batisse
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Claude Cales, André Batisse
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Orchestre Lamoureux, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Eliane Lublin, Dominique Tirmont
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, André Batisse, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Jacques Pruvost
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Mady Mesplé, André Batisse, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Claude Cales, André Batisse, Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Jacques Pruvost, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît