No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Domkantorei Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Thomas E. Bauer, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Netherlands Female Youth Choir, Johannes Martin Kränzle, Chor des Bach-Vereins Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores