Penella: Las musas latinas
Preludio - Sueno de los pintores
Orquesta de Cámara de Madrid, Mimi Aznar, Emilia Rincon, Luisa de Córdoba, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Eladio Cuevas, Salvador Castello
Napolitana
Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Mimi Aznar, Eladio Cuevas, Emilia Rincon, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Salvador Castello
El gondolero
Salvador Castello, Orquesta de Cámara de Madrid, Eladio Cuevas, Luisa de Córdoba, Mimi Aznar, Emilia Rincon, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle
Vendedora de pajaros
Eladio Cuevas, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Mimi Aznar, Emilia Rincon, Salvador Castello, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle
Carolina y Valentino
Salvador Castello, Luisa de Córdoba, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Eladio Cuevas, Mimi Aznar, Emilia Rincon
La tarantela
Orquesta de Cámara de Madrid, Eladio Cuevas, Emilia Rincon, Salvador Castello, Luisa de Córdoba, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Mimi Aznar
Intermedio
Salvador Castello, Luisa de Córdoba, Mimi Aznar, Orquesta de Cámara de Madrid, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Eladio Cuevas, Emilia Rincon
El traductor de Le Petit Parisien
Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Orquesta de Cámara de Madrid, Salvador Castello, Mimi Aznar, Emilia Rincon, Eladio Cuevas, Luisa de Córdoba
Bohemia
Mimi Aznar, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Salvador Castello, Emilia Rincon, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Eladio Cuevas
Vals intermedio
Eladio Cuevas, Mimi Aznar, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Salvador Castello, Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon
Las toreritas de Andalucia
Luisa de Córdoba, Eladio Cuevas, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Salvador Castello, Mimi Aznar, Orquesta de Cámara de Madrid, Emilia Rincon
La Espanola
Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Emilia Rincon, Mimi Aznar, Eladio Cuevas, Salvador Castello
Las Percheleras
Orquesta de Cámara de Madrid, Eladio Cuevas, Luisa de Córdoba, Salvador Castello, Emilia Rincon, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Mimi Aznar
Murga gaditana
Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Salvador Castello, Mimi Aznar, Eladio Cuevas, Emilia Rincon
Finale
Luisa de Córdoba, Emilia Rincon, Salvador Castello, Spanish National Radio Choir, Enrique Navarro, Santiago Ramalle, Mimi Aznar, Orquesta de Cámara de Madrid, Eladio Cuevas