Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Intermezzo
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
