Chorus "Darf mit nächtig düstren Träumen"
Johannes Schüler, Berlin State Opera Chorus, Staatskapelle Berlin
Recitative and Duet "Teure Lady!" - "Von den edlen Kavalieren" (Nancy, Lady)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Erna Berger, Else Tegetthoff
"Gnaden Trislan Mickleford!" (3 servants, Lady) - Trio "Schöne Lady und Cousine" [Tristan, Lady, Nancy]
Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Erna Berger, Johannes Schüler, Eugen Fuchs, Berlin State Opera Chorus
Chorus "Mädchen, brav und treu" - "Wohlgemut, junges Blut" (Chorus of countryfolk, Chorus of maids)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Berlin State Opera Chorus
Duet "Wie das schnattert" - "Ja, seit früher Kindheit Tagen" (Plumkett, Lyonel)
Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Johannes Schüler, Peter Anders
Finale "Der Markt beginnt! Ich kann mähen" (Chorus, Judge, 3 maids)
Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Berlin State Opera Chorus, Franz Sauer
"Vorwärts, Bob" - "Wetter, ein paar sehmucke Kinder" - "Ich kann mähen" (Lady, Nancy, Tristan, Plumkett, Lyonel, Chorus)
Berlin State Opera Chorus, Peter Anders, Josef Greindl, Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Erna Berger, Johannes Schüler, Eugen Fuchs
Quartet "Sieh nur, wie sie uns betrachten!" - "Nun fürwahr, das laß ich gelten" (Lady, Nancy, Plumkett, Lyonel) - "Hier, da nehmt die Abstandssumme!" [Tristan, Plumkett, Lady, Nancy, Lyonel, Judge, Chorus]
Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Peter Anders, Johannes Schüler, Franz Sauer, Berlin State Opera Chorus, Eugen Fuchs, Erna Berger
Entr'acte and Quartet "Nur näher, blöde Mädchen" - "Mädels, dort ist eure Kammer!" (Lyonel, Plumkett, Lady, Nancy)
Josef Greindl, Peter Anders, Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Erna Berger
Quartet "Was soll ich dazu sagen?" (Lyonel, Plumkett, Nancy, Lady)
Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Peter Anders, Johannes Schüler, Erna Berger
Duet "Nancy! Julia! Verweile!..." - "Blickt sein Auge doch so ehrlich" (Lady, Lyonel)
Johannes Schüler, Peter Anders, Staatskapelle Berlin, Erna Berger
Volkslied "Letzte Rose, wie magst du so einsam hier blühn? Martha!" - "Herr!" (Lady, Lyonel)
Erna Berger, Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Peter Anders
"Warte nur, das sollst du büßen!" (Plumkett, Nancy) - Nocturne "Mitternacht! Schlafe wohl, und mag dich reuen" [Lady, Nancy, Lyonel, Plumkett]
Peter Anders, Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Johannes Schüler, Erna Berger
Recitative and Trio "Nancy! Lady! Was nun weiter?" - "Fort van hinnen, laßt uns eilen" (Lady, Nancy, Tristan)
Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Johannes Schüler, Erna Berger, Eugen Fuchs
Entr'acte and Lied with Chorus ('Porter Lied') "Laßt mich euch fragen" [Plumkett, Chorus]
Josef Greindl, Berlin State Opera Chorus, Johannes Schüler, Staatskapelle Berlin
Chorus "Horch, die Jagdfanfaren tönen" - "Auch wir Frau'n" (Chorus, Plumkett)
Berlin State Opera Chorus, Johannes Schüler, Josef Greindl, Staatskapelle Berlin
"Blitz! Die wilde Jagd" (Plumkett, Nancy, Chorus of women, Lyonel)
Peter Anders, Josef Greindl, Berlin State Opera Chorus, Johannes Schüler, Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin
Finale "Die Herrin rastet dort" - "Hier im Grün der schatt'gen Bäume" - "Diese Stimme!" - "Ha! der Frechheit ohnegleichen!" - "Welch ein Lärmen ohnegleichen" (Tristan, Lady, Lyonel, Chorus, Plumkett, Nancy)
Josef Greindl, Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Peter Anders, Johannes Schüler, Eugen Fuchs, Erna Berger, Berlin State Opera Chorus
Quintet with Chorus "Mag der Himmel euch vergeben" (Lyonel, Nancy, Tristan, Plumkett, Lady, Chorus)
Johannes Schüler, Eugen Fuchs, Erna Berger, Josef Greindl, Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Berlin State Opera Chorus, Peter Anders
Recitative and Duet "Lady! Mylady! Treuer Freund!" (Nancy, Plumkett, Lady) - Duet "Der Lenz ist gekommen" [Lady, Lyonel]
Josef Greindl, Peter Anders, Johannes Schüler, Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Erna Berger
Recitative and Duet "Faßt euch, Lady!" (Nancy, Plumkett, Lady) - Duet "Ja, was nun?" [Plumkett, Nancy]
Johannes Schüler, Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Erna Berger
Finale "Hier die Buden, dort die Schenke" - "Seht, dort naht er" - "Jetzt, ihr Freunde" - "lch kann entsagen" (Chorus, Lady, Nancy, Plumkett, Lyonel)
Else Tegetthoff, Staatskapelle Berlin, Josef Greindl, Johannes Schüler, Berlin State Opera Chorus, Peter Anders, Erna Berger