Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch, Michel Plasson
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Teresa Berganza, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Michel Plasson, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Isabelle Vernet, Alain Fondary, Michel Plasson, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Orchestre National du Capitole de Toulouse, José Van Dam, Marie-Ange Todorovitch
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Alain Fondary
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)