Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Sellentin, Gisela Litz, North German Radio Chorus, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Manfred Steffen, Wilhelm Stephan
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Karl Otto
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Helmut Krebs, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann
Dialog 9
Karl Hoppe, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Karl Alberti, Horst Günter, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Hermann Lenschau, North German Radio Chorus, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Gisela Litz, Manfred Steffen, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann
Dialog 10
Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Valerie Bak, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, Karl Otto, Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Helmut Krebs
Dialog 12
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Manfred Steffen, Horst Sellentin, North German Radio Chorus, Dinah Hinz, Willy Hofmann
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Hermann Lenschau, North German Radio Chorus, Karl Otto, Helmut Krebs, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Karl Alberti, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Horst Sellentin, Gisela Litz, Horst Günter, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Valerie Bak, Horst Beck, Sigmund Roth, Manfred Steffen
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Siegmund Roth, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie