"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Peter Anders
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Irmgard Först, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Willy Hofmann, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, Liselotte Losch, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, Gunther Luders
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Peter Anders
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, Gunther Luders, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Comedien Quartet
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, Comedien-Quartett, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Comedien Quartet
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)