"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Peter Anders
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Irmgard Först, Gunther Luders, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Rolf Stiefel, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Willy Hofmann, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Franz Marszalek
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Gunther Luders, Hans Muller-Westernhangen, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Comedien Quartet, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Philipp Gehly
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Gunther Luders, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)