"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Anny Schlemm, Peter Anders, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Willy Hofmann, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Irmgard Först, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Peter Anders, Franz Marszalek
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Anny Schlemm, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Max Eckard, Willy Schneider, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders, Rolf Stiefel, Hans Muller-Westernhangen, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Max Eckard, Willy Schneider, Irmgard Först, Hans Muller-Westernhangen, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Anny Schlemm
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)