No. 1 'O michele? Michele?'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 3 'Eccola la passata!'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza
No. 6 'O mio uomo'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani
No. 7 'O eterni innamorati'
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza
No. 10 'Segui il mio esempio'
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini
No. 20 'Resta vicino a me'
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli
No. 24 'Michele! Michele!'
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi