Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luisa de Córdoba
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Enrique Estela, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Jose Picaso
Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Jose Picaso, ALBERTO AGUILA, Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Santiago Ramalle, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
Dolores Perez, Enrique Estela, Tino Moro, ALBERTO AGUILA, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Jose Picaso
¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Luisa de Córdoba, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Dolores Perez, ALBERTO AGUILA, Santiago Ramalle, Jose Picaso
Intermedio
Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, ALBERTO AGUILA, Jose Picaso, Enrique Estela, Tino Moro
¿Vendras Mujer? (Final)
Coro de Camara de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, ALBERTO AGUILA, Dolores Perez, Santiago Ramalle, Jose Picaso, Luisa de Córdoba, Enrique Estela, Tino Moro