Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Schöneberger Sängerknaben, Herbert von Karajan
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Robert Manuel, Isabelle Karajan, Claudine Coster, Jean-Noel Sissia, David Clair, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Christine Barbaux, Herbert von Karajan, Michel Marinpouille, David Clair, Claudine Coster, Agnes Baltsa, Isabelle Karajan, Robert Manuel, Jane Berbié, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Alexander Malta, Anne-Marie Tostain, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"