Preludio - Pescador, de tu playa te alejas - Mi aldea
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza
Palomita, palomita
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid
No hay por qué gemir
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero, Teresa Berganza
El dinero que atesoro
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta
Escena
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
Tocad tamborileros
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza
Amigos, siempre amigos
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Ataúlfo Argenta, Jacinto Guerrero, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza
Guarde Dios al galán
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero, Carlos Munguia, Teresa Berganza
No importa que al Amor Mío
Coros Cantores de Madrid, José Perera, Toñy Rosado, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta
Escena
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Jacinto Guerrero, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid
Vivan los novios!
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero
No merece ser feliz
Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, José Perera, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Escena final
José Perera, Coros Cantores de Madrid, Toñy Rosado, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Jacinto Guerrero, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid