Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Jean Cox, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, József Dene, Silvio Varviso
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Hartmut Bauer, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, Robert Licha, Norbert Orth, Frieder Stricker, Hans Sotin, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Wolf Appel, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, József Dene, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Jean Cox, József Dene, Karl Ridderbusch
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Robert Licha, Norbert Orth, Hans Sotin, József Dene, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Jean Cox, Silvio Varviso
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Frieder Stricker, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Anna Reynolds
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Hans Sotin, Anna Reynolds
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Jean Cox, Anna Reynolds
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Hans Sotin, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Norbert Orth, Robert Licha, Bernd Weikl, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir, Heinz Feldhoff, Hartmut Bauer, Hans Sotin, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Norbert Balatsch, Heribert Steinbach, Jean Cox
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Gerd Nienstedt, József Dene, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)