Prelude
Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Maria Del Monaco, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Marcella Pobbe, Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Peter Maag, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Anna Di Stasio
"Entr'acte"
Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Anna Di Stasio, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Peter Maag, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Marcella Pobbe
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Peter Maag, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Michele Lauro
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi