Prelude
Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag
"All'udir del Sistro Il Suon"
Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Irinia Arkhipova
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Ernest Blanc, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova