Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera, Pilar Lorengar, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Julián Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid, Agustin S. Luque, Gregorio Gil, Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Teresa Berganza
