No. 1 'O michele? Michele?'
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis
No. 2 'Ma certo'
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
No. 3 'Eccola la passata!'
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas
No. 6 'O mio uomo'
Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Margaret Mas
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 10 'Segui il mio esempio'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli
No. 20 'Resta vicino a me'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Margaret Mas
No. 23 'T'ho colto!'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas
No. 24 'Michele! Michele!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas