Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Raymond Amade, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Dominique Tirmont, Mady Mesplé, Eliane Lublin, Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin, Dominique Tirmont, Raymond Amade
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos, Eliane Lublin, Mady Mesplé
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Mady Mesplé
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Eliane Lublin, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Claude Cales, Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Les Choeurs René Duclos, Raymond Amade, Eliane Lublin, Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Dominique Tirmont, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
André Batisse, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Eliane Lublin
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Dominique Tirmont, Raymond Amade, Eliane Lublin, Mady Mesplé
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Raymond Amade, Mady Mesplé, Dominique Tirmont
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Mady Mesplé, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Mady Mesplé, Dominique Tirmont, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Raymond Amade, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Dominique Tirmont, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Raymond Amade, Les Choeurs René Duclos, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Jacques Pruvost, André Batisse, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, Les Choeurs René Duclos, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Raymond Amade, Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, André Batisse, Mady Mesplé
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Mady Mesplé
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
André Batisse, Claude Cales, Raymond Amade, Mady Mesplé
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Jean-Pierre Marty, Orchestre Lamoureux, Raymond Amade
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Dominique Tirmont, Eliane Lublin, Mady Mesplé, Raymond Amade
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Jean-Pierre Marty, Eliane Lublin, Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Raymond Amade, Dominique Tirmont, Eliane Lublin
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Les Choeurs René Duclos, André Batisse, Jean-Pierre Marty, Jacques Pruvost, Mady Mesplé, Orchestre Lamoureux
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Jean-Pierre Marty, Les Choeurs René Duclos, Jacques Pruvost, Orchestre Lamoureux, Mady Mesplé, André Batisse
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
André Batisse, Claude Cales, Eliane Lublin, Jacques Pruvost, Dominique Tirmont, Raymond Amade, Mady Mesplé, Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Mady Mesplé, Raymond Amade, Jean-Pierre Marty, Claude Cales, Eliane Lublin, Les Choeurs René Duclos, Orchestre Lamoureux, Dominique Tirmont, Jean-Christophe Benoît