No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Thomas E. Bauer, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Chor des Bach-Vereins Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Chor des Bach-Vereins Köln, Markus Stenz, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Gürzenich-Orchester Köln, Kartäuserkantorei Köln, Netherlands Female Youth Choir, Johannes Martin Kränzle