Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Jean Cox
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Klaus Hirte, Jean Cox
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Wolf Appel, Frieder Stricker, Robert Licha, Norbert Orth, Silvio Varviso, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Gerd Nienstedt, Heinz Feldhoff, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Gerd Nienstedt, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Heinz Feldhoff, Nikolaus Hillebrand, Hans Sotin, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Jean Cox
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Hans Sotin, Karl Ridderbusch
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Jean Cox
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Bernd Weikl, Silvio Varviso
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Frieder Stricker, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Bernd Weikl, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Silvio Varviso
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Anna Reynolds
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Hans Sotin, Norbert Orth, Robert Licha, Anna Reynolds, József Dene, Bayreuth Festival Choir, Hannelore Bode, Heinz Feldhoff, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, Norbert Balatsch, Gerd Nienstedt, Frieder Stricker, Wolfgang Appel, Jean Cox, Bernd Weikl
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Heinz Feldhoff, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)