Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Gisela Litz, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Manfred Steffen
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Helmut Krebs
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Helmut Krebs, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Wilhelm Stephan
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
Dialog 9
Karl Hoppe, Karl Alberti, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, North German Radio Chorus, Karl Otto, Sigmund Roth, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Helmut Krebs, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Horst Günter
Dialog 10
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Karl Otto
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Helmut Krebs, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto, Valerie Bak, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Schließer, Wilhelm Stephan
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, Sigmund Roth, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Manfred Steffen, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Dinah Hinz, Willy Hofmann, North German Radio Chorus, Gisela Litz, Wilhelm Stephan
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, North German Radio Chorus, Karl Otto, Hermann Lenschau, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Günter, Sigmund Roth, Manfred Steffen, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Karl Alberti
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, Siegmund Roth, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe