Cantando Amarguras (Preludio de Ivan) - Caminar Sin Fin (Coro General)
Enrique Estela· Coro de Camara de Madrid· Orquesta de Cámara de Madrid· Tino Moro· Jose Picaso· Luisa de Córdoba· Dolores Perez· ALBERTO AGUILA· Santiago Ramalle
Caminar Sin Fin (Coro) - Mi Cancion Quiere Fingir una Alegria (Cancion de la Amapola)
Dolores Perez· Santiago Ramalle· Coro de Camara de Madrid· Orquesta de Cámara de Madrid· Jose Picaso· Enrique Estela· ALBERTO AGUILA· Tino Moro· Luisa de Córdoba
Amor Mi Raza Sabe (Duo Amapola e Ivan)
Coro de Camara de Madrid· Orquesta de Cámara de Madrid· Jose Picaso· Santiago Ramalle· ALBERTO AGUILA· Enrique Estela· Tino Moro· Dolores Perez· Luisa de Córdoba
Ay Soplame, Soplame, Sopla (Dueto Comico)
Dolores Perez· Jose Picaso· Enrique Estela· ALBERTO AGUILA· Santiago Ramalle· Coro de Camara de Madrid· Orquesta de Cámara de Madrid· Tino Moro· Luisa de Córdoba
Oye Linda Priosionera (Serenata de Mario)
Jose Picaso· Tino Moro· Enrique Estela· Luisa de Córdoba· ALBERTO AGUILA· Coro de Camara de Madrid· Orquesta de Cámara de Madrid· Dolores Perez· Santiago Ramalle
Gran Dios, Es la Gitana (Duo Amapola y Mario)
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Quien Trabaja Cantando (Escena de La Fragua) - Hecho de un Rayo de Luna (Canto al Cuchillo)
Tino Moro· Enrique Estela· Coro de Camara de Madrid· Orquesta de Cámara de Madrid· ALBERTO AGUILA· Dolores Perez· Santiago Ramalle· Jose Picaso· Luisa de Córdoba
Se Pone el Cuerpo Asi (Garrotin)
Santiago Ramalle· ALBERTO AGUILA· Tino Moro· Enrique Estela· Dolores Perez· Jose Picaso· Coro de Camara de Madrid· Orquesta de Cámara de Madrid· Luisa de Córdoba
Cuando Bajo el Cielo Suena mi Cantar (Zambra)
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¡Oh Licor, que Das la Vida! (Brindis)
Tino Moro· ALBERTO AGUILA· Enrique Estela· Jose Picaso· Dolores Perez· Santiago Ramalle· Coro de Camara de Madrid· Orquesta de Cámara de Madrid· Luisa de Córdoba
Intermedio
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¿Vendras Mujer? (Final)
Enrique Estela· ALBERTO AGUILA· Coro de Camara de Madrid· Orquesta de Cámara de Madrid· Tino Moro· Luisa de Córdoba· Santiago Ramalle· Dolores Perez· Jose Picaso