M. Nascimbene: Faust a Manhattan
I. Salone della villa di Johnny Faust
Antonio Boyer · Fernando Jacopucci · Kacik Pilikian · Orchestra Franco Ferrara · Franco Ferrara · Dora Carral · Lilia Reyes
II. Esterno giardino
Antonio Boyer · Lilia Reyes · Fernando Jacopucci · Kacik Pilikian · Franco Ferrara · Dora Carral · Orchestra Franco Ferrara
III. Molo del porto di New York
Franco Ferrara · Giancarlo Sbragia · Antonio Boyer · Orchestra Franco Ferrara
IV. Bar della stazione di Albany
Orchestra Franco Ferrara · Elena Zilio · Franco Ferrara · Antonio Boyer
V. Anfiteatro del Congresso dei Popoli
Antonio Fattorini · Franco Ferrara · Attilio Burchiellaro · Giancarlo Sbragia · Orchestra Franco Ferrara · Alfredo Censi · Angelo Pasquale Bonaccorso
VI. Nasce il nuovo stato di Portosereno
Attilio Burchiellaro · Franco Ferrara · Orchestra Franco Ferrara · Giancarlo Sbragia · Alfredo Censi · Antonio Fattorini · Angelo Pasquale Bonaccorso
VII. Duetto Faust e Annabella
Elena Zilio · Orchestra Franco Ferrara · Antonio Boyer · Franco Ferrara
IX. Molo del porto di New York
Fernando Jacopucci · Kacik Pilikian · Orchestra Franco Ferrara · Franco Ferrara · Dora Carral · Giancarlo Sbragia · Antonio Boyer · Lilia Reyes