"Hello Cincinnati!" (Live)
James Reese Europe
Donaldson
How 'Ya Gonna Keep 'Em down on the Farm? (Live)
Cincinnati Pops Orchestra· John Morris Russell· Steep Canyon Rangers
Cohan
Perry Bradford
I Ain't Gonna Play No Second Fiddle (Live)
Shelton Brooks
Hupfeld
Night Owl (Live)
Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers· John Morris Russell
James P. Johnson
W. Cook
P. Boyer
B. Hill
E. Blake
I'm Just Wild About Harry (Live)
Robyn Watson· Rhiannon Giddens· John Morris Russell· Cincinnati Pops Orchestra
Tim Brymn
W. C. Handy
W. Guthrie
I Ain't Got Nobody (Live)
Steep Canyon Rangers· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra· Rhiannon Giddens· John Morris Russell· Robyn Watson
Wystan Hugh Auden
Auden's Train (Live) [Bonus Track]
Cincinnati Pops Orchestra· John Morris Russell· Steep Canyon Rangers
Producción
- Elaine MartoneProducción
- Thomas C. MooreIngeniería de edición
- Michael BishopIngeniería de mezcla, Ingeniería de masterización, Ingeniería de grabación
- John Morris RussellNotas de álbum