"Hello Cincinnati!" (Live)
James Reese Europe
Lewis
How 'Ya Gonna Keep 'Em down on the Farm? (Live)
Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers· John Morris Russell
Cohan
Perry Bradford
I Ain't Gonna Play No Second Fiddle (Live)
Shelton Brooks
Hupfeld
Night Owl (Live)
Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers· John Morris Russell
James P. Johnson
W. Cook
P. Boyer
Jimmie Rodgers
E. Blake
I'm Just Wild About Harry (Live)
Cincinnati Pops Orchestra· John Morris Russell· Robyn Watson· Rhiannon Giddens
Tim Brymn
W. C. Handy
W. Guthrie
I Ain't Got Nobody (Live)
John Morris Russell· Robyn Watson· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra· Rhiannon Giddens· Steep Canyon Rangers
Nicky Sanders
Auden's Train (Live) [Bonus Track]
Steep Canyon Rangers· Cincinnati Pops Orchestra· John Morris Russell
Producción
- Elaine MartoneProducción
- Thomas C. MooreIngeniería de edición
- Michael BishopIngeniería de mezcla, Ingeniería de masterización, Ingeniería de grabación
- John Morris RussellNotas de álbum