"Da zu dir der Heiland kam"
"Verweilt! - Ein Wort"
Eugen Jochum· Christa Ludwig· Plácido Domingo· Catarina Ligendza· Horst Laubenthal· Orchester der Deutschen Oper Berlin
"David! Was stehst?"
"Mein Herr! Der Singer Meisterschlag"
So bleibt mir einzig der Meister-Lohn!
"Seid meiner Treue wohl versehen"
Loren Driscoll· Miomir Nikelic· Roland Hermann· Dietrich Fischer-Dieskau· Horst Laubenthal· Eugen Jochum· Hans Hilsdorf· Klaus Lang· Gerd Feldhoff· Karl-Ernst Mercker· Walter Hagen-Groll· Peter Maus· Chor der Deutschen Oper Berlin· Plácido Domingo· Peter Lagger· Martin Vantin· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Ivan Sardi· Roberto Bañuelas
Das schöne Fest, Johannistag
"Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit"
"Am stillen Herd"
Eugen Jochum· Dietrich Fischer-Dieskau· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Gerd Feldhoff· Plácido Domingo· Roberto Bañuelas· Roland Hermann· Peter Maus
Fanget an!- So rief der Lenz in den Wald
Seid ihr nun fertig?
Peter Lagger· Eugen Jochum· Plácido Domingo· Chor der Deutschen Oper Berlin· Roland Hermann· Dietrich Fischer-Dieskau· Martin Vantin· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Roberto Bañuelas· Miomir Nikelic· Klaus Lang· Gerd Feldhoff· Loren Driscoll· Peter Maus
"Johannistag! Johannistag!"
"Laß sehn, ob Meister Sachs zu Haus?"
Catarina Ligendza· Peter Lagger· Horst Laubenthal· Dietrich Fischer-Dieskau· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Eugen Jochum· Christa Ludwig
"Was duftet doch der Flieder"
"Gut'n Abend, Meister!"
Peter Lagger· Christa Ludwig· Catarina Ligendza· Eugen Jochum· Dietrich Fischer-Dieskau· Orchester der Deutschen Oper Berlin
"Da ist er!"
Christa Ludwig· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Plácido Domingo· Eugen Jochum· Catarina Ligendza
"Geliebter, spare den Zorn"
Eugen Jochum· Plácido Domingo· Catarina Ligendza· Victor von Halem· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Christa Ludwig
"Üble Dinge, die ich da merk"
Catarina Ligendza· Dietrich Fischer-Dieskau· Victor von Halem· Eugen Jochum· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Plácido Domingo
"Jerum! Jerum!"
Eugen Jochum· Roland Hermann· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Catarina Ligendza· Plácido Domingo· Dietrich Fischer-Dieskau
Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort!
Catarina Ligendza· Roland Hermann· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Dietrich Fischer-Dieskau· Plácido Domingo· Eugen Jochum
"Den Tag seh' ich erscheinen"
Zum Teufel mit dir, verdammter Kerl!
"Gleich, Meister! Hier!"
"Wahn! Wahn! Überall Wahn!"
"Grüß Gott, mein Junker"
"Morgenlich leuchtend"
"Ein Werbelied! Von Sachs!"
"Das Gedicht? Hier ließ ich's"
Grüß Gott, mein Evchen!
Eugen Jochum· Catarina Ligendza· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Dietrich Fischer-Dieskau
Weilten die Sterne im lieblichen Tanz?
"Hat man mit dem Schuhwerk"
Orchester der Deutschen Oper Berlin· Eugen Jochum· Dietrich Fischer-Dieskau· Catarina Ligendza
Ein Kind ward hier geboren (Sachs)
"Selig, wie die Sonne"
Orchester der Deutschen Oper Berlin· Christa Ludwig· Catarina Ligendza· Plácido Domingo· Eugen Jochum· Dietrich Fischer-Dieskau· Horst Laubenthal
Interlude - "Sankt Krispin, lobet ihn!"
"Ihr tanzt"
Entry of the Masters - "Silentium!"
"Wacht auf! Es nahet gen den Tag"
"Euch macht ihr's leicht"
Peter Lagger· Walter Hagen-Groll· Roland Hermann· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Chor der Deutschen Oper Berlin· Gerd Feldhoff· Dietrich Fischer-Dieskau· Eugen Jochum· Hans Hilsdorf
"Morgen ich leuchte"
"Morgenlich leuchtend"
Plácido Domingo· Peter Lagger· Eugen Jochum· Peter Maus· Chor der Deutschen Oper Berlin· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Roberto Bañuelas· Gerd Feldhoff· Catarina Ligendza
"Verachtet mir die Meister nicht"
"Ehrt eure deutschen Meister"