"Da zu dir der Heiland kam"
"Verweilt! - Ein Wort"
Horst Laubenthal· Eugen Jochum· Christa Ludwig· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Plácido Domingo· Catarina Ligendza
"David! Was stehst?"
"Mein Herr! Der Singer Meisterschlag"
So bleibt mir einzig der Meister-Lohn!
"Seid meiner Treue wohl versehen"
Dietrich Fischer-Dieskau· Hans Hilsdorf· Walter Hagen-Groll· Chor der Deutschen Oper Berlin· Peter Lagger· Loren Driscoll· Horst Laubenthal· Peter Maus· Klaus Lang· Gerd Feldhoff· Plácido Domingo· Roland Hermann· Eugen Jochum· Martin Vantin· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Ivan Sardi· Roberto Bañuelas· Miomir Nikelic· Karl-Ernst Mercker
Das schöne Fest, Johannistag
"Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit"
"Am stillen Herd"
Plácido Domingo· Gerd Feldhoff· Eugen Jochum· Dietrich Fischer-Dieskau· Peter Maus· Roland Hermann· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Roberto Bañuelas
Fanget an!- So rief der Lenz in den Wald
Seid ihr nun fertig?
Klaus Lang· Gerd Feldhoff· Chor der Deutschen Oper Berlin· Martin Vantin· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Roberto Bañuelas· Eugen Jochum· Roland Hermann· Plácido Domingo· Peter Lagger· Dietrich Fischer-Dieskau· Loren Driscoll· Miomir Nikelic· Peter Maus
"Johannistag! Johannistag!"
"Laß sehn, ob Meister Sachs zu Haus?"
Christa Ludwig· Peter Lagger· Catarina Ligendza· Eugen Jochum· Dietrich Fischer-Dieskau· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Horst Laubenthal
"Was duftet doch der Flieder"
"Gut'n Abend, Meister!"
Eugen Jochum· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Peter Lagger· Dietrich Fischer-Dieskau· Christa Ludwig· Catarina Ligendza
"Da ist er!"
Christa Ludwig· Eugen Jochum· Catarina Ligendza· Plácido Domingo· Orchester der Deutschen Oper Berlin
"Geliebter, spare den Zorn"
Orchester der Deutschen Oper Berlin· Christa Ludwig· Catarina Ligendza· Victor von Halem· Eugen Jochum· Plácido Domingo
"Üble Dinge, die ich da merk"
Victor von Halem· Plácido Domingo· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Catarina Ligendza· Eugen Jochum· Dietrich Fischer-Dieskau
"Jerum! Jerum!"
Orchester der Deutschen Oper Berlin· Roland Hermann· Dietrich Fischer-Dieskau· Catarina Ligendza· Plácido Domingo· Eugen Jochum
Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort!
Roland Hermann· Plácido Domingo· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Catarina Ligendza· Dietrich Fischer-Dieskau· Eugen Jochum
"Den Tag seh' ich erscheinen"
Zum Teufel mit dir, verdammter Kerl!
"Gleich, Meister! Hier!"
"Wahn! Wahn! Überall Wahn!"
"Grüß Gott, mein Junker"
"Morgenlich leuchtend"
"Ein Werbelied! Von Sachs!"
"Das Gedicht? Hier ließ ich's"
Grüß Gott, mein Evchen!
Orchester der Deutschen Oper Berlin· Dietrich Fischer-Dieskau· Catarina Ligendza· Eugen Jochum
Weilten die Sterne im lieblichen Tanz?
"Hat man mit dem Schuhwerk"
Eugen Jochum· Catarina Ligendza· Dietrich Fischer-Dieskau· Orchester der Deutschen Oper Berlin
Ein Kind ward hier geboren (Sachs)
"Selig, wie die Sonne"
Catarina Ligendza· Horst Laubenthal· Dietrich Fischer-Dieskau· Christa Ludwig· Plácido Domingo· Eugen Jochum· Orchester der Deutschen Oper Berlin
Interlude - "Sankt Krispin, lobet ihn!"
"Ihr tanzt"
Entry of the Masters - "Silentium!"
"Wacht auf! Es nahet gen den Tag"
"Euch macht ihr's leicht"
Peter Lagger· Gerd Feldhoff· Chor der Deutschen Oper Berlin· Orchester der Deutschen Oper Berlin· Walter Hagen-Groll· Dietrich Fischer-Dieskau· Eugen Jochum· Roland Hermann· Hans Hilsdorf
"Morgen ich leuchte"
"Morgenlich leuchtend"
Orchester der Deutschen Oper Berlin· Roberto Bañuelas· Peter Lagger· Catarina Ligendza· Chor der Deutschen Oper Berlin· Peter Maus· Gerd Feldhoff· Plácido Domingo· Eugen Jochum
"Verachtet mir die Meister nicht"
"Ehrt eure deutschen Meister"