No. 1, My Lord, What a Beautiful Morning!
William Kerrigan · Angela Zator Nelson · Ann Crumb · Marcantonio Barone · Susan Jones · James Freeman · David Nelson
No. 2, A Mountaineer Sad's Song
David Nelson · James Freeman · Susan Jones · William Kerrigan · Randall Scarlata · Angela Zator Nelson
No. 3, Weep, All Ye Little Rains
Susan Jones · Angela Zator Nelson · William Kerrigan · David Nelson · James Freeman · Ann Crumb · Randall Scarlata
No. 4, Dry Bones (Humoresque macabre)
David Nelson · Ann Crumb · Angela Zator Nelson · James Freeman · Susan Jones · William Kerrigan · Marcantonio Barone · Randall Scarlata
No. 5, Put My Little Shoes Away (From the Ozarks)
David Nelson · Ann Crumb · James Freeman · Susan Jones · William Kerrigan · Marcantonio Barone · Angela Zator Nelson
No. 6, Blowin' in the Wind (After Bob Dylan)
Marcantonio Barone · Angela Zator Nelson · James Freeman · Randall Scarlata · David Nelson · Susan Jones · William Kerrigan
No. 7, When the Saints Go Marching In
David Nelson · Angela Zator Nelson · James Freeman · Ann Crumb · William Kerrigan · Susan Jones · Randall Scarlata
No. 8, Goodbye, Old Paint
David Nelson · Marcantonio Barone · William Kerrigan · James Freeman · Randall Scarlata · Angela Zator Nelson · Susan Jones
No. 9, O Peter, Go Ring-a Dem Bells
Susan Jones · William Kerrigan · Ann Crumb · David Nelson · Angela Zator Nelson · James Freeman
No. 10, Where Have All the Flowers Gone?
Ann Crumb · Marcantonio Barone · Susan Jones · William Kerrigan · James Freeman · Angela Zator Nelson · David Nelson · Randall Scarlata