Chœur. "Auprès de la marmite" (Chœur)
Orchestre Lamoureux · Jean-Pierre Marty · Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Ah ça ! Allez-vous manger jusqu'à demain, glouton ?" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Paillasse, Suzanne)
Raymond Amade · Mady Mesplé · Dominique Tirmont · Eliane Lublin · Jean-Christophe Benoît
Mélodie. "Pourquoi vous occuper de moi ?" (Suzanne)
Jean-Pierre Marty · Orchestre Lamoureux · Mady Mesplé
Dialogue. "Viens-y, adorable mam'zelle Suzon" (Paillasse, Suzanne, Malicorne, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé · Dominique Tirmont · Raymond Amade · Jean-Christophe Benoît
Chanson. "Il faut, pour être saltimbanque..." (Grand-Pingouin)
Dominique Tirmont · Orchestre Lamoureux · Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Grand-Pingouin, j'ai tout fait pour m'élever à ta hauteur" (Marion, Grand-Pingouin, Malicorne, Suzanne)
Eliane Lublin · Mady Mesplé · Dominique Tirmont · Jean-Christophe Benoît
Trio. "Que me dites vous-là ?" (Suzanne, Grand-Pingouin, Paillasse)
Dominique Tirmont · Raymond Amade · Jean-Pierre Marty · Orchestre Lamoureux · Mady Mesplé
Dialogue. "Eh bien, qu'est-ce que vous faites là ?" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Eliane Lublin · Raymond Amade · Dominique Tirmont
Dialogue. "Et maintenant, à cette parade" (Marion, Officiers, Paillasse, Suzanne, André)
Orchestre Lamoureux · Jean-Pierre Marty · Claude Cales · Mady Mesplé · Dominique Tirmont · Les Choeurs René Duclos · Eliane Lublin
Duetto. "Mademoiselle, je vous prie" (André, Suzanne)
Orchestre Lamoureux · Jean-Pierre Marty · Claude Cales · Mady Mesplé · Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Déjà parti ? Il était gentil, celui-là" (Suzanne, Malicorne)
Jean-Pierre Marty · Orchestre Lamoureux · Mady Mesplé · Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Que l'on accoure" (La Foule, Malicorne)
Les Choeurs René Duclos · Jean-Pierre Marty · Orchestre Lamoureux · Jean-Christophe Benoît
Musique foraine - Dialogue. "Mesdames et Messieurs, le Théâtre Malicorne..." (Malicorne, Paillasse, La Foule)
Jean-Pierre Marty · Orchestre Lamoureux · Dominique Tirmont · Les Choeurs René Duclos · Jean-Christophe Benoît
Villanelle. "La bergère Colinette" (Suzanne, La Foule)
Mady Mesplé · Les Choeurs René Duclos · Orchestre Lamoureux · Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Mesdames et messieurs" (Marion, André, Suzanne, Malicorne, La Foule)
Claude Cales · Mady Mesplé · Les Choeurs René Duclos · Eliane Lublin · Jean-Christophe Benoît
Chœur. "Des excuses ! Quelle insolence !" (Malicorne, Suzanne, La Foule, Marion, Paillasse, Grand-Pingouin)
Orchestre Lamoureux · Jean-Pierre Marty · Raymond Amade · Eliane Lublin · Mady Mesplé · Dominique Tirmont · Les Choeurs René Duclos · Jean-Christophe Benoît
Final. "Après le sombre orage" - Valse. "C'est l'amour" (Marion, Grand-Pinguoin, Chœur)
Eliane Lublin · Jean-Pierre Marty · Dominique Tirmont · Les Choeurs René Duclos · Orchestre Lamoureux
Chœur. "C'est jour de fête" (Chœur)
Jean-Pierre Marty · Les Choeurs René Duclos · Orchestre Lamoureux
Dialogue. "C'est aujourd'hui le concours d'orphéon" - Petits chœurs. "Pour ma dulcinée" (Le Comte, L'Aubergiste, Chœur)
Jacques Pruvost · Les Choeurs René Duclos · Orchestre Lamoureux · André Batisse · Jean-Pierre Marty
Quartetto. "Bohèmes, coureurs d'aventures" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade · Jean-Pierre Marty · Orchestre Lamoureux · Eliane Lublin · Mady Mesplé · Dominique Tirmont
Dialogue. "Mais il n'y a donc personne dans ce village ?" (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade · Mady Mesplé · Dominique Tirmont · Eliane Lublin
Couplets. "Souvent on me fait les yeux doux" (Marion)
Orchestre Lamoureux · Eliane Lublin · Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Tu es l'ange de la fidélité" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Mady Mesplé · Dominique Tirmont · Eliane Lublin · Raymond Amade
Lamento-bouffe. "D'mandez moi d'n'avoir plus d'esprit" (Paillasse)
Raymond Amade · Jean-Pierre Marty · Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Eh bien, Paillasse" (Paillasse, Grand-Pingouin)
Mady Mesplé · Dominique Tirmont · Raymond Amade
Chœur. "En voyant un village" - Chanson militaire. "Quand la trompette" (André, Chœur)
Orchestre Lamoureux · Les Choeurs René Duclos · Jean-Pierre Marty · Claude Cales
Dialogue. "Soldats, je m'arrête dans ce village" (Suzanne, André, Soldats)
Mady Mesplé · Les Choeurs René Duclos · Orchestre Lamoureux · Jean-Pierre Marty · Claude Cales
Duo. "Tendre fleur du riant printemps" (Suzanne, André)
Orchestre Lamoureux · Jean-Pierre Marty · Claude Cales · Mady Mesplé
Dialogue. "Êtes-vous certaine que je vous aime ?" (Marion, Grand-Pingouin, André, Suzanne, Malicorne, Paillasse)
Raymond Amade · Eliane Lublin · Mady Mesplé · Dominique Tirmont · Orchestre Lamoureux · Jean-Pierre Marty · Claude Cales · Jean-Christophe Benoît
Quatretto-bouffe. "C'est nous les Gigoletti" - Cortège. Ménétriers et gitanes - Défilé (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Suzanne)
Eliane Lublin · Jean-Pierre Marty · Orchestre Lamoureux · Raymond Amade · Mady Mesplé · Dominique Tirmont · Les Choeurs René Duclos
Dialogue. "Vivent les saltimbanques" (La Foule, Malicorne)
Orchestre Lamoureux · Jean-Pierre Marty · Les Choeurs René Duclos · Jean-Christophe Benoît
Ballet. Les Gipsys - Les Zingaras - Tchingènes (La Foule)
Jean-Pierre Marty · Les Choeurs René Duclos · Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous allez admirer maintenant les célèbres Gigoletti" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse, Malicorne, Suzanne, L'Aubergiste)
Jean-Pierre Marty · Eliane Lublin · Raymond Amade · Mady Mesplé · Dominique Tirmont · Les Choeurs René Duclos · Orchestre Lamoureux · Jean-Christophe Benoît
Final. "Voleurs ! Vous en avez menti" (Marion, Grand-Pingouin, La Foule, L'Aubergiste, Le Brigadier, Le Comte, André, Suzanne, Paillasse, Malicorne)
Dominique Tirmont · Jean-Pierre Marty · Claude Cales · Les Choeurs René Duclos · Orchestre Lamoureux · Eliane Lublin · Raymond Amade · André Batisse · Jacques Pruvost · Mady Mesplé · Jean-Christophe Benoît
Chœur des invités. "Bonjour, monsieur le Comte" (Chœur)
Les Choeurs René Duclos · Jean-Pierre Marty · Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Monsieur le Comte" (Suzanne, Le Comte)
Orchestre Lamoureux · Jean-Pierre Marty · Mady Mesplé · André Batisse
Chanson des fleurs. "Dans les champs tout couverts de blé" (Suzanne)
Mady Mesplé · Orchestre Lamoureux · Jean-Pierre Marty
Dialogue. "Merci mon enfant, je suis très touché" (Le Comte, Suzanne, André, Paillasse)
Mady Mesplé · Claude Cales · André Batisse · Raymond Amade
Couplets. "La nature a pour ses élus" (Paillasse)
Orchestre Lamoureux · Raymond Amade · Jean-Pierre Marty
Dialogue. "C'est vrai, mais..." (Marion, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse)
Raymond Amade · Eliane Lublin · Mady Mesplé · Dominique Tirmont
Air. "Voyons, quoi ? Tu t'croyais un aigle" (Marion)
Jean-Pierre Marty · Eliane Lublin · Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Vous avez cent fois raison" (Marion, Grand-Pingouin, Paillasse)
Dominique Tirmont · Raymond Amade · Eliane Lublin
Chanson et ensemble. "C'est l'heure de la comédie" (Chœur)
Jean-Pierre Marty · Les Choeurs René Duclos · Orchestre Lamoureux
Dialogue. "Mes amis, en attendant l’arrivée du cirque..." (Bernardin, Le Comte, Suzanne, La Foule)
Jean-Pierre Marty · Orchestre Lamoureux · André Batisse · Jacques Pruvost · Mady Mesplé · Les Choeurs René Duclos
Chanson. "La bergère Colinette" (Suzanne, Chœur, Le Comte, Bernardin)
Jean-Pierre Marty · Jacques Pruvost · Mady Mesplé · Orchestre Lamoureux · Les Choeurs René Duclos · André Batisse
Dialogue. "Vous m'avez fait demander" (Suzanne, Malicorne, Le Comte, Bernardin, Paillasse, André, Marion, Grand-Pingouin)
Claude Cales · André Batisse · Raymond Amade · Jacques Pruvost · Eliane Lublin · Mady Mesplé · Dominique Tirmont · Jean-Christophe Benoît
Finale. "Comme le soldat" (Marion, André, Grand-Pingouin, Suzanne, Paillasse, Malicorne, Chœur)
Eliane Lublin · Orchestre Lamoureux · Raymond Amade · Jean-Pierre Marty · Claude Cales · Mady Mesplé · Dominique Tirmont · Les Choeurs René Duclos · Jean-Christophe Benoît