I. Introduction. Mäßiges Zeitmaß
II. Don Quixote, the Knight of the Sorrowful Countenance. Mäßig
III. Sancho Panza. Maggiore
IV. Var. 1, The Adventures of the Windmills. Gemächlich
V. Var. 2, The Battle with the Sheep. Kriegerisch
VI. Var. 3, Dialogue between Knight and Servant. Mäßiges Zeitmaß
VII. Var. 4, Unfortunate Adventure with a Procession of Penitents. Etwas breiter
VIII. Var. 5, Don Quixote's Vigil. Sehr langsam
IX. Var. 6, Dulcinea's Enchantment. Schnell
X. Var. 7, Ride Through the Air. Ein wenig ruhiger als vorher
XI. Var. 8, Ill-Starred Voyage on the Enchanted Boat. Gemächlich
XII. Var. 9, Battle Against the Supposed Enchanters. Schnell und stürmisch
XIII. Var. 10, Duel with the Knight of the Shining Moon. Viel breiter
XIV. XIV. Finale. The Death of Don Quixote. Sehr ruhig