Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox · Bayreuther Festspielorchester · Silvio Varviso · Frieder Stricker · Hannelore Bode · Anna Reynolds
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Frieder Stricker · Jean Cox · Bayreuther Festspielorchester · Chor der Bayreuther Festspiele
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox · Silvio Varviso · Frieder Stricker · Bayreuther Festspielorchester
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuther Festspielorchester · Jean Cox · Silvio Varviso · Frieder Stricker · Chor der Bayreuther Festspiele
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach · Bayreuther Festspielorchester · Hans Sotin · Karl Ridderbusch · Jean Cox · Silvio Varviso · József Dene · Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker · Gerd Nienstedt · József Dene · Hans Sotin · Wolf Appel · Nikolaus Hillebrand · Bayreuther Festspielorchester · Heribert Steinbach · Heinz Feldhoff · Hartmut Bauer · Robert Licha · Norbert Orth · Silvio Varviso · Chor der Bayreuther Festspiele · Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt · József Dene · Klaus Hirte · Heribert Steinbach · Hans Sotin · Karl Ridderbusch · Bayreuther Festspielorchester · Silvio Varviso
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuther Festspielorchester · Hans Sotin · Karl Ridderbusch · Silvio Varviso · Gerd Nienstedt · József Dene · Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Gerd Nienstedt · József Dene · Heribert Steinbach · Karl Ridderbusch · Jean Cox · Klaus Hirte · Bayreuther Festspielorchester
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Gerd Nienstedt · Klaus Hirte · Jean Cox · Bayreuther Festspielorchester
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuther Festspielorchester · Jean Cox · Silvio Varviso · Gerd Nienstedt · Klaus Hirte
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff · Nikolaus Hillebrand · Bayreuther Festspielorchester · Jean Cox · Heribert Steinbach · Silvio Varviso · Gerd Nienstedt · József Dene · Klaus Hirte · Hans Sotin · Robert Licha · Norbert Orth
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Gerd Nienstedt · József Dene · Klaus Hirte · Bayreuther Festspielorchester · Hans Sotin · Karl Ridderbusch · Chor der Bayreuther Festspiele
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Frieder Stricker · Bayreuther Festspielorchester · Anna Reynolds · Karl Ridderbusch · Chor der Bayreuther Festspiele
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuther Festspielorchester · Anna Reynolds · Hans Sotin · Karl Ridderbusch · Silvio Varviso · Frieder Stricker · Hannelore Bode
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Karl Ridderbusch · Hannelore Bode · Bayreuther Festspielorchester · Anna Reynolds
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch · Anna Reynolds · Hans Sotin · Silvio Varviso · Hannelore Bode · Bayreuther Festspielorchester
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox · Bayreuther Festspielorchester · Silvio Varviso · Hannelore Bode · Anna Reynolds
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox · Anna Reynolds · Silvio Varviso · Hannelore Bode · Bernd Weikl · Bayreuther Festspielorchester
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox · Karl Ridderbusch · Bernd Weikl · Bayreuther Festspielorchester · Silvio Varviso · Hannelore Bode
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch · Jean Cox · Bayreuther Festspielorchester · Silvio Varviso · Hannelore Bode · Klaus Hirte
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuther Festspielorchester · Jean Cox · Bernd Weikl · Anna Reynolds · Hans Sotin · Karl Ridderbusch · Silvio Varviso · Frieder Stricker · Klaus Hirte · Chor der Bayreuther Festspiele
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch · Bayreuther Festspielorchester · Silvio Varviso · Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Jean Cox · Bayreuther Festspielorchester · Karl Ridderbusch
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch · Bayreuther Festspielorchester · Jean Cox · Silvio Varviso
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox · Karl Ridderbusch · Silvio Varviso · Hannelore Bode · Bayreuther Festspielorchester
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Hannelore Bode · Karl Ridderbusch · Bayreuther Festspielorchester
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuther Festspielorchester · Anna Reynolds · Karl Ridderbusch · Jean Cox · Silvio Varviso · Frieder Stricker · Hannelore Bode
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuther Festspielorchester · Silvio Varviso · Frieder Stricker · Chor der Bayreuther Festspiele
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuther Festspielorchester · Silvio Varviso · Heribert Steinbach · Norbert Balatsch · Bernd Weikl · Nikolaus Hillebrand · Heinz Feldhoff · Wolfgang Appel · Jean Cox · Frieder Stricker · Gerd Nienstedt · Hannelore Bode · József Dene · Anna Reynolds · Klaus Hirte · Hans Sotin · Chor der Bayreuther Festspiele · Hartmut Bauer · Karl Ridderbusch · Norbert Orth · Robert Licha
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff · Nikolaus Hillebrand · Bayreuther Festspielorchester · Heribert Steinbach · Karl Ridderbusch · Silvio Varviso · Gerd Nienstedt · József Dene · Klaus Hirte · Chor der Bayreuther Festspiele
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso · Hannelore Bode · Jean Cox · Bayreuther Festspielorchester · Hans Sotin · Karl Ridderbusch · Chor der Bayreuther Festspiele
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)