Prelude
Irinia Arkhipova· Michele Lauro· Teatro San Carlos Orchestra· Marcella Pobbe· Anna Di Stasio· Peter Maag· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Marcella Pobbe· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Maria Del Monaco· Peter Maag· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Anna Di Stasio· Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Irinia Arkhipova· Marcella Pobbe· Michele Lauro· Teatro San Carlos Orchestra· Anna Di Stasio· Maria Del Monaco· Peter Maag· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Marcella Pobbe· Peter Maag· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Teatro San Carlos Orchestra
"All'udir del Sistro Il Suon"
Irinia Arkhipova· Vittoria Magnaghi· Peter Maag· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Marcella Pobbe· Michele Lauro· Anna Di Stasio
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco· Peter Maag· Ernest Blanc· Anna Di Stasio· Vittoria Magnaghi· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Chorus· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Michele Lauro· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi
"Entr'acte"
Peter Maag· Ernest Blanc· Michele Lauro· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi· Marcella Pobbe· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco· Marcella Pobbe· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Michele Lauro· Peter Maag· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Orchestra· Marcella Pobbe· Anna Di Stasio· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi
"Entr'acte"
Marcella Pobbe· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Michele Lauro· Teatro San Carlos Orchestra· Anna Di Stasio· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Chorus
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Michele Lauro· Teatro San Carlos Orchestra· Irinia Arkhipova· Marcella Pobbe· Peter Maag· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Anna Di Stasio· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus