Prelude
Maria Del Monaco· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc· Peter Maag· Irinia Arkhipova
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio· Vittoria Magnaghi· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Peter Maag· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Ernest Blanc· Peter Maag· Irinia Arkhipova
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Peter Maag· Maria Del Monaco· Vittoria Magnaghi
"All'udir del Sistro Il Suon"
Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag· Maria Del Monaco· Ernest Blanc· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Peter Maag· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc· Peter Maag· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi· Peter Maag· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Michele Lauro· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Anna Di Stasio
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Peter Maag
"Entr'acte"
Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Ernest Blanc
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Ernest Blanc· Peter Maag· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco