"L'Onore! Ladril"
Fedora Barbieri· Chorus of Milan· Rosanna Carteri· Giuseppe Taddei· Luigi Alva· Renato Ercolani· Roberto Benaglio· Scipio Colombo· Anno Moffo· Mario Carlin· Franco Calabrese· Tullio Serafin· Orchestra of Milan
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Fedora Barbieri· Roberto Benaglio· Orchestra of Milan· Renato Ercolani· Giuseppe Taddei· Chorus of Milan· Rosanna Carteri· Mario Carlin· Luigi Alva· Franco Calabrese· Scipio Colombo· Anno Moffo· Tullio Serafin
"E' Sogno? O Realta..."
Giuseppe Taddei· Roberto Benaglio· Tullio Serafin· Renato Ercolani· Rosanna Carteri· Luigi Alva· Chorus of Milan· Fedora Barbieri· Franco Calabrese· Mario Carlin· Orchestra of Milan· Scipio Colombo· Anno Moffo
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Orchestra of Milan· Renato Ercolani· Giuseppe Taddei· Chorus of Milan· Rosanna Carteri· Franco Calabrese· Luigi Alva· Mario Carlin· Fedora Barbieri· Roberto Benaglio· Scipio Colombo· Anno Moffo· Tullio Serafin
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Rosanna Carteri· Fedora Barbieri· Orchestra of Milan· Chorus of Milan· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Franco Calabrese· Luigi Alva· Mario Carlin· Roberto Benaglio· Tullio Serafin· Scipio Colombo· Anno Moffo
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Chorus of Milan· Giuseppe Taddei· Mario Carlin· Luigi Alva· Roberto Benaglio· Fedora Barbieri· Renato Ercolani· Rosanna Carteri· Scipio Colombo· Anno Moffo· Franco Calabrese· Orchestra of Milan· Tullio Serafin
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Renato Ercolani· Giuseppe Taddei· Luigi Alva· Rosanna Carteri· Fedora Barbieri· Roberto Benaglio· Chorus of Milan· Tullio Serafin· Scipio Colombo· Mario Carlin· Anno Moffo· Franco Calabrese· Orchestra of Milan