"L'Onore! Ladril"
Mario Carlin· Chorus of Milan· Rosanna Carteri· Orchestra of Milan· Franco Calabrese· Giuseppe Taddei· Roberto Benaglio· Scipio Colombo· Anno Moffo· Fedora Barbieri· Renato Ercolani· Luigi Alva· Tullio Serafin
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Giuseppe Taddei· Franco Calabrese· Luigi Alva· Rosanna Carteri· Orchestra of Milan· Fedora Barbieri· Roberto Benaglio· Chorus of Milan· Renato Ercolani· Scipio Colombo· Anno Moffo· Mario Carlin· Tullio Serafin
"E' Sogno? O Realta..."
Giuseppe Taddei· Chorus of Milan· Roberto Benaglio· Franco Calabrese· Rosanna Carteri· Mario Carlin· Fedora Barbieri· Luigi Alva· Scipio Colombo· Anno Moffo· Orchestra of Milan· Renato Ercolani· Tullio Serafin
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Roberto Benaglio· Giuseppe Taddei· Franco Calabrese· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Rosanna Carteri· Renato Ercolani· Fedora Barbieri· Luigi Alva· Chorus of Milan· Tullio Serafin· Scipio Colombo· Anno Moffo
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Renato Ercolani· Giuseppe Taddei· Rosanna Carteri· Fedora Barbieri· Chorus of Milan· Orchestra of Milan· Luigi Alva· Tullio Serafin· Mario Carlin· Franco Calabrese· Roberto Benaglio· Scipio Colombo· Anno Moffo
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Mario Carlin· Renato Ercolani· Luigi Alva· Giuseppe Taddei· Orchestra of Milan· Roberto Benaglio· Fedora Barbieri· Chorus of Milan· Rosanna Carteri· Franco Calabrese· Scipio Colombo· Anno Moffo· Tullio Serafin
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Giuseppe Taddei· Luigi Alva· Renato Ercolani· Rosanna Carteri· Orchestra of Milan· Chorus of Milan· Fedora Barbieri· Franco Calabrese· Roberto Benaglio· Mario Carlin· Tullio Serafin· Scipio Colombo· Anno Moffo