I. Dies Bildnis Ist Bezaubernd Schön/Arie Des Tamino
Walther Ludwig · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Artur Rother
Wolfgang Amadeus Mozart/Gaëtano Donizetti/François Adrien Boieldieu/Friedrich Von Flotow/Otto Nicolai/Georges Bizet/Bedrich Smetana:
W. Ludwig · Württembergisches Staatsorchester des Bayrischen Rundfunks · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Chor des Deutschen Opernhauses Berlin · J Greindl · K. S. Walter
2. Tief War Ihres Auges Schimmer, Heimlich Die Träne Ihr Rann/Romanze Des Nemorino
III. Der Weiber Bunte Launen/Duett Nemorino - Belcore
IV. Komm, O Holde Dame/Cavatine Der George Brown
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Walther Ludwig · Artur Rother
V. Wie Freundlich Strahlt Der Tag/Jungfrau Maria/Finale Und Hymne
Walther Ludwig · Artur Rother · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
VI. Horch, Die Lerche Singt Im Hain/Romanze Des Fenton
Walther Ludwig · Württembergisches Staatsorchester Stuttgart · Ferdinand Leitner
Bizet: Die Perlensfischer
VII. Ich Höre Wie Im Traume/Romanze Des Nadir
VIII. Ach, So Fromm/Arie Des Lyonel
Walther Ludwig · Württembergisches Staatsorchester Stuttgart · Ferdinand Leitner
IX. Armer Narr/Es Muß Gelingen/Rezitativ Und Arie Des Hans
Hanns Steinkopf · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Walther Ludwig
X. Komm, Mein Söhnchen, Auf Ein Wort/Duett Kezal - Hans
Sinfonie-Orchester des Bayrischen Rundfunks · Joseph Greindl · Walther Ludwig · Fritz Lehmann