I. Introduction and Royal March of the Lion
Felix Slatkin · Victor Aller · Concert Arts Orchestra · Eleanor Aller · Harry Sukman · Arthur Gleghorn
II. Hens and Cocks
Eleanor Aller · Victor Aller · Concert Arts Orchestra · Harry Sukman · Felix Slatkin · Arthur Gleghorn
III. Wild Jackasses
Eleanor Aller · Concert Arts Orchestra · Victor Aller · Felix Slatkin · Arthur Gleghorn · Harry Sukman
IV. Tortoises
Eleanor Aller · Felix Slatkin · Arthur Gleghorn · Victor Aller · Harry Sukman · Concert Arts Orchestra
V. The Elephant
Harry Sukman · Eleanor Aller · Arthur Gleghorn · Concert Arts Orchestra · Felix Slatkin · Victor Aller
VI. Kangaroos
Eleanor Aller · Concert Arts Orchestra · Arthur Gleghorn · Victor Aller · Harry Sukman · Felix Slatkin
VII. Aquarium
Victor Aller · Arthur Gleghorn · Eleanor Aller · Felix Slatkin · Concert Arts Orchestra · Harry Sukman
VIII. Personages with Long Ears
Arthur Gleghorn · Concert Arts Orchestra · Felix Slatkin · Victor Aller · Harry Sukman · Eleanor Aller
IX. The Cuckoo in the Forest
Victor Aller · Eleanor Aller · Concert Arts Orchestra · Felix Slatkin · Arthur Gleghorn · Harry Sukman
X. Aviary
Arthur Gleghorn · Eleanor Aller · Victor Aller · Concert Arts Orchestra · Felix Slatkin · Harry Sukman
XI. Pianists
Arthur Gleghorn · Felix Slatkin · Harry Sukman · Eleanor Aller · Concert Arts Orchestra · Victor Aller
XII. Fossils
Felix Slatkin · Concert Arts Orchestra · Arthur Gleghorn · Eleanor Aller · Victor Aller · Harry Sukman
XIII. The Swan
Felix Slatkin · Eleanor Aller · Arthur Gleghorn · Harry Sukman · Concert Arts Orchestra · Victor Aller
XIV. Finale
Felix Slatkin · Harry Sukman · Victor Aller · Concert Arts Orchestra · Eleanor Aller · Arthur Gleghorn