II.Thema. Mäßig – Don Quichotte, der Ritter von der traurigen Gestalt
IV. Variation I. Gemächlich – Abenteuer den Windmühlen
V. Variation II. Kriegerisch – Der siegreiche Kampf gegen das Heer des großen Kaisers Alifanfaron
VI. Variation III. Mäßiges Zeitmaß– Gespräch zwischen Ritter und Knappen
VII. Variaiton IV. Etwas breiter– Unglückliches Abenteuer mit einer Prozession von Büßern
VIII. Variation V. Sehr langsam – Die Waffenwache
IX. Variation VI . Schnell – Begegnung mit Dulzinea
X. Variation VII. Ein wenig ruhiger als vorher– Der Ritt Durch die Luft
XI. Variation VIII. Gemächlich – Die unglückliche Fahrt auf dem venetianischen Nachen
XII. Variation IX. Schnell und stürmisch – Kampf gegen vermeintliche Zauberer
XIII. Variation X. Viel breiter – Zweikampf mit dem Ritter vom blanken Mond
XIV. Finale. Sehr ruhig – Wieder zur Besinnung gekommen