Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta· Coro Cantores de Madrid· Julián Perera· Pilar Lorengar· Teresa Berganza· Orquesta de Cámara de Madrid· José Perera· Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos· Ataúlfo Argenta· Julián Perera· José Perera· Orquesta de Cámara de Madrid· Ana María Iriarte· Coro Cantores de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid· Orquesta de Cámara de Madrid· José Perera· Ana María Iriarte· Julián Perera· Ataúlfo Argenta· Manuel Ausensi
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Agustin S. Luque· Gregorio Gil· José Perera· Ataúlfo Argenta· Julián Perera· Coro Cantores de Madrid· Juan Encabo· Orquesta de Cámara de Madrid
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Manuel Ausensi· Ana María Iriarte· Orquesta de Cámara de Madrid· Ataúlfo Argenta· José Perera· Coro Cantores de Madrid· Julián Perera· Teresa Berganza
