Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ana María Iriarte· Julián Perera· Pilar Lorengar· Teresa Berganza· Ataúlfo Argenta· José Perera· Orquesta de Cámara de Madrid· Coro Cantores de Madrid
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid· Coro Cantores de Madrid· Julián Perera· Ataúlfo Argenta· Ana María Iriarte· José Perera· Arturo Diaz Martos
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
José Perera· Manuel Ausensi· Ataúlfo Argenta· Julián Perera· Orquesta de Cámara de Madrid· Coro Cantores de Madrid· Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Ataúlfo Argenta· Gregorio Gil· José Perera· Juan Encabo· Orquesta de Cámara de Madrid· Agustin S. Luque· Coro Cantores de Madrid· Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Julián Perera· Ana María Iriarte· Teresa Berganza· Orquesta de Cámara de Madrid· Coro Cantores de Madrid· Ataúlfo Argenta· Manuel Ausensi· José Perera
