No. 1 'O michele? Michele?'
Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Margaret Mas· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza
No. 2 'Ma certo'
Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Sylvia Bertona
No. 3 'Eccola la passata!'
Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Renato Ercolani· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Miriam Pirazzini
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Sylvia Bertona· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis
No. 6 'O mio uomo'
Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis· Tito Gobbi· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli
No. 7 'O eterni innamorati'
Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Renato Ercolani· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Tito Gobbi· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Margaret Mas· Miriam Pirazzini
No. 10 'Segui il mio esempio'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Margaret Mas· Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Renato Ercolani
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona· Miriam Pirazzini
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Tito Gobbi· Renato Ercolani· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona· Vincenzo Bellezza· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis
No. 15 'Come? non sei andato?'
Vincenzo Bellezza· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis