No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Margaret Mas· Tito Gobbi· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Sylvia Bertona· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Margaret Mas· Oliviero de Fabritiis
No. 3 'Eccola la passata!'
Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Renato Ercolani· Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Tito Gobbi· Margaret Mas· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Oliviero de Fabritiis· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Sylvia Bertona· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Vincenzo Bellezza· Miriam Pirazzini
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani· Margaret Mas· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis
No. 7 'O eterni innamorati'
Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona· Miriam Pirazzini· Tito Gobbi· Margaret Mas· Vincenzo Bellezza
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Tito Gobbi· Renato Ercolani· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Vincenzo Bellezza· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona· Vincenzo Bellezza· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis
No. 10 'Segui il mio esempio'
Margaret Mas· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Tito Gobbi· Renato Ercolani
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Oliviero de Fabritiis· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Sylvia Bertona· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Tito Gobbi· Miriam Pirazzini
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Renato Ercolani· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Margaret Mas· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona