No. 1 'O michele? Michele?'
Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Sylvia Bertona· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 2 'Ma certo'
Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 3 'Eccola la passata!'
Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Sylvia Bertona· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Renato Ercolani
No. 6 'O mio uomo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Sylvia Bertona· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani
No. 7 'O eterni innamorati'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani· Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani· Sylvia Bertona· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Margaret Mas· Miriam Pirazzini
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Sylvia Bertona· Renato Ercolani· Oliviero de Fabritiis· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli
No. 10 'Segui il mio esempio'
Sylvia Bertona· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Oliviero de Fabritiis· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Sylvia Bertona· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Renato Ercolani· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Sylvia Bertona· Oliviero de Fabritiis· Renato Ercolani
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Miriam Pirazzini· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Sylvia Bertona· Renato Ercolani· Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma· Oliviero de Fabritiis· Vincenzo Bellezza· Tito Gobbi· Plinio Clabassi· Giacinto Prandelli· Margaret Mas· Miriam Pirazzini