"Glou! Glou! Je suis le vin"
"Le conseiller Lindorf, morbleu!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Deux heures devant moi!"
Arnlod Gabor, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Wilfred Engelmann, George Rasely, Maurice Abravanel, Lawrence Tibbett
"Vive Dieu! Mes amis, la belle créature!"
Wilfred Engelmann, Lawrence Tibbett, George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Arnlod Gabor, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Il était une fois à la cour d'Eisenach..."
The Metropolitan Opera Orchestra, George Rasely, René Maison, The Metropolitan Opera Chorus, Maurice Abravanel
"Peuh! Cette bière est détestable!"
René Maison, Lawrence Tibbett, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, George Rasely, Wilfred Engelmann, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Là! Dors en paix"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Pardieu! J'étais bien sur de te trouver ici!"
Irra Petina, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Maurice Abravanel
"C'est moi, Coppélius!..."
Irra Petina, René Maison, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Dis-tu vrais? Donne!"
Louis D'Aglo, The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Lawrence Tibbett, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Non, aucun hote vraiment"
Irra Petina, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, Angelo Bada, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Les oiseaux dans la charmille"
"Ah! Mon ami! Quel accent!
Irra Petina, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Angelo Bada, René Maison, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Ils se sont éloignés enfin!"
The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Irra Petina, René Maison, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Voici les valseurs!"
Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Irra Petina, The Metropolitan Opera Chorus, Angelo Bada, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel, Louis D'Angelo
"Belle nuit, o nuit d'amour"
"Je vois qu'on est en fête"
Lawrence Tibbett, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Chorus, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Angelo Bada, Norman Cordon, Maurice Abravanel
"Scintille, diamant, miroir où se prend..."
"Schlémil! - J'en étais sur!"
Angelo Bada, René Maison, Lawrence Tibbett, The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Irra Petina, Norman Cordon, Vina Bovy, Maurice Abravanel
"Hélas, mon cœur s'égare encore"
Irra Petina, Lawrence Tibbett, Norman Cordon, Angelo Bada, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus, Vina Bovy, René Maison, Maurice Abravanel
"Écoutez, messieurs, voici les gondoles"
The Metropolitan Opera Chorus, The Metropolitan Opera Orchestra, Norman Cordon, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, Irra Petina, Vina Bovy, René Maison, Maurice Abravanel
"Malheureuse enfant, fille bien-aimée"
Louis D'Aglo, Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"Jour et nuit je me mets en quatre"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Angelo Bada, Maurice Abravanel
"C'est une chanson d'amour"
The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, René Maison, Maurice Abravanel
"Qu'as-tu donc?"
The Metropolitan Opera Orchestra, René Maison, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Angelo Bada, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Pour conjurer le danger"
The Metropolitan Opera Orchestra, Lawrence Tibbett, Louis D'Aglo, René Maison, Maurice Abravanel
"Ne plus chanter! Hélas!
Vina Bovy, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Maurice Abravanel
"Tu ne chanteras plus?"
"Ta mère? Oses-tu l'invoquer?"
Vina Bovy, The Metropolitan Opera Orchestra, Anna Kaskas, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
"Mon enfant! Ma fille!"
Irra Petina, René Maison, The Metropolitan Opera Orchestra, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel
Epilogue, "Voilà quelle fut l'histoire de mes amours"
George Rasely, The Metropolitan Opera Orchestra, Vina Bovy, René Maison, Irra Petina, Arnold Gabor, The Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbett, Maurice Abravanel