Preludio
Dolores Ripollés, Ines Rivadeneyra, Coro Lírico de Madrid, Salvador Castello, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Tino Pardo, Pablo Vidal, Federico Moreno-Torroba
Canción de Julián
Salvador Castello, Pablo Vidal, Tino Pardo, Federico Moreno-Torroba, Coro Lírico de Madrid, Dolores Ripollés, Ines Rivadeneyra, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Seguidillas
Federico Moreno-Torroba, Dolores Ripollés, Ines Rivadeneyra, Salvador Castello, Pablo Vidal, Coro Lírico de Madrid, Tino Pardo, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Coplas de Don Hilarión
Coro Lírico de Madrid, Federico Moreno-Torroba, Salvador Castello, Dolores Ripollés, Tino Pardo, Ines Rivadeneyra, Pablo Vidal, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Soleares
Ines Rivadeneyra, Dolores Ripollés, Coro Lírico de Madrid, Pablo Vidal, Salvador Castello, Federico Moreno-Torroba, Tino Pardo, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Mazurka
Tino Pardo, Coro Lírico de Madrid, Pablo Vidal, Federico Moreno-Torroba, Ines Rivadeneyra, Salvador Castello, Dolores Ripollés, Agrupación Sinfónica La Zarzuela
Dúo y Escena
Federico Moreno-Torroba, Tino Pardo, Salvador Castello, Ines Rivadeneyra, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Pablo Vidal, Coro Lírico de Madrid, Dolores Ripollés
Quinteto y Habanera
Federico Moreno-Torroba, Ines Rivadeneyra, Coro Lírico de Madrid, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Dolores Ripollés, Salvador Castello, Tino Pardo, Pablo Vidal
Concertante
Dolores Ripollés, Salvador Castello, Tino Pardo, Pablo Vidal, Agrupación Sinfónica La Zarzuela, Ines Rivadeneyra, Coro Lírico de Madrid, Federico Moreno-Torroba