Verzeiten gab es ein Land (Erzähler)
Rudolf Christ, Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Chorus & Children's Chorus
Was ist das für ein Licht? (Burschen/Bauer)
Helmut Graml, Paul Kuën, Wolfgang Sawallisch, Peter Lagger, Philharmonia Orchestra, Karl Schmitt-Walter, Albrecht Peter, Philharmonia Chorus & Children's Chorus
Tanz der Bauern in der Schenke (Orchestra)
Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Chorus & Children's Chorus
Und wann ich hamwärts geh (Schultheiß/Bauernchor)
Philharmonia Orchestra, Philharmonia Chorus, Wolfgang Sawallisch, Willy Rösner
Der Mond ist fort (Chor/Kinderchor)
Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Philharmonia Chorus, Children's Chorus
Wirt, Leute kommen! (Bauer/Wirt/Chor/Burschen)
Wenn ihr nachts aus der Taberne (Burschen/Chor/Wirt)
So hängt ihn auf (Wirt)
Wolfgang Sawallisch, Willy Rösner, Philharmonia Orchestra, Teresa Holloway, Rudolf Christ, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Karl Schmitt-Walter, Hans Hotter, Paul Kuën, Helmut Graml, Wilhelm Pitz, Albrecht Peter
Seht den Mond (Chor/Burschen)
Und sie brachten den Geraubten glücklich in ihr Land (Erzähler)
Wolfgang Sawallisch, Rudolf Christ, Philharmonia Orchestra, Philharmonia Chorus & Children's Chorus
Phantastische Nacht (Orchestra)
Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Helmut Graml, Wilhelm Pitz, Paul Kuën, Karl Schmitt-Walter, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Hans Hotter, Rudolf Christ, Teresa Holloway, Albrecht Peter
Die Vier versorgten den Mond mit Öl (Erzähler)
Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Rudolf Christ, Philharmonia Chorus & Children's Chorus
Lieg' ich hier an dieser Schwelle (Erster Bursche/Chor/Wirt)
Wolfgang Sawallisch, Willy Rösner, Philharmonia Chorus, Philharmonia Orchestra, Karl Schmitt-Walter, Rudolf Christ, Teresa Holloway, Helmut Graml, Wilhelm Pitz, Hans Hotter, Paul Kuën, Albrecht Peter
Und als der "Erste" gestorben war (Erzähler)
Und als der Mond dort leuchtete (Erzähler/Chor/Burschen)
Du spielst, als lägst du noch im Grab (Kartenspieler/Würfler/Kegler/Säufer)
Florat silva undique (Chor/Mädel/Burschen)
Was ist da los? (Petrus/Chor/Burschen)
Tanz der Toten (Orchestra)
Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Hans Hotter, Helmut Graml, Wilhelm Pitz, Paul Kuën, Karl Schmitt-Walter, Rudolf Christ, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Teresa Holloway, Albrecht Peter
Der Wein ist gut (Petrus/Chor/Burschen)
Wie kalt ist's draußen in der Welt (Petrus)
Hans Hotter, Wolfgang Sawallisch, Philharmonia Orchestra, Rudolf Christ, Helmut Graml, Wilhelm Pitz, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Paul Kuën, Karl Schmitt-Walter, Teresa Holloway, Albrecht Peter
Magischer Zauber (Orchestra)
Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Karl Schmitt-Walter, Hans Hotter, Paul Kuën, Teresa Holloway, Albrecht Peter, Philharmonia Chorus & Children's Chorus, Helmut Graml, Wilhelm Pitz, Rudolf Christ
Sitz ich da am hohen Himmel (Petrus/Chor der Toten)
So brachte Petrus die Toten zur Ruh (Erzähler)
Ach, da hängt ja der Mond! (Kleines Kind/Chor)
Philharmonia Orchestra, Wolfgang Sawallisch, Teresa Holloway, Philharmonia Chorus