Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Chœur Du Capitole De Toulouse, Nicolas Rivenq, Isabelle Vernet, Christian Papis, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch, Teresa Berganza, Michel Plasson
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Michel Plasson, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Alain Fondary, Michel Plasson, Chœur Du Capitole De Toulouse, José Van Dam, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Alain Fondary, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)