Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Gisela Litz, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Valerie Bak, Horst Beck, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Karl Otto
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Chor des Norddeutschen Rundfunks
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Karl Hoppe, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Helmut Krebs, Manfred Steffen, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Otto, Horst Günter
Dialog 10
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Karl Hoppe, Helmut Krebs
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Helmut Krebs, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Schließer, Wilhelm Stephan
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Manfred Steffen, Gisela Litz, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Horst Sellentin, Willy Hofmann, Valerie Bak, Horst Beck, Helmut Krebs, Karl Hoppe, NDR Elbphilharmonie Orchester, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Alberti
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Karl Alberti, Valerie Bak, Horst Beck, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Karl Otto, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Horst Sellentin, Hermann Lenschau, NDR Elbphilharmonie Orchester, Manfred Steffen, Gisela Litz, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Siegmund Roth, Karl Otto, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie