Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Marianne Schubart, Franz Fehringer, Benno Kusche, Willy Hofmann
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Franz Fehringer, Marianne Schubart, Benno Kusche
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, Gitta Lind, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind, Franz Fehringer
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Franz Fehringer, Gitta Lind
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Marszalek, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Gitta Lind
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Franz Fehringer, Gitta Lind
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann, Gretl Schorg, Marianne Schubart, Ruth Mönch, Gitta Lind
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Franz Marszalek, Willy Hofmann, Marianne Schubart, Ruth Mönch, WDR Sinfonieorchester Köln, Gretl Schorg, Gitta Lind
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Gitta Lind, Marianne Schubart, Ruth Mönch, Gretl Schorg, Willy Hofmann
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart, Ruth Mönch, Willy Hofmann, Gitta Lind, Gretl Schorg
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Gitta Lind, Willy Hofmann
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Bruno Fritz, Gitta Lind
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)