Introducción y escena - Para presentarse a su Majestad
Luisa de Córdoba, Tino Moro, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Ana Marνa Olaria, Coro de la Radio Nacional de España, Elsa del Campo, Orquesta de Cámara de Madrid, Alfredo Kraus
Salida del príncipe - Os invito, amigos míos... Era yo en la corte
Alfredo Kraus, Ana Marνa Olaria, Tino Moro, Coro de la Radio Nacional de España, Santiago Ramalle, Elsa del Campo, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Enrique Estela
Marcha. Cuarteto Cómico - Un miembro de los reyes de Molavia
Coro de la Radio Nacional de España, Alfredo Kraus, Tino Moro, Luisa de Córdoba, Ana Marνa Olaria, Enrique Estela, Santiago Ramalle, Elsa del Campo, Orquesta de Cámara de Madrid
Salida de Berta y canción del arlequín - Es un muñeco el Arlequín
Luisa de Córdoba, Ana Marνa Olaria, Tino Moro, Alfredo Kraus, Enrique Estela, Elsa del Campo, Orquesta de Cámara de Madrid, Santiago Ramalle, Coro de la Radio Nacional de España
Dúo de Berta y el príncipe - Mi dulce sueño de adolescente
Santiago Ramalle, Elsa del Campo, Orquesta de Cámara de Madrid, Alfredo Kraus, Luisa de Córdoba, Tino Moro, Coro de la Radio Nacional de España, Ana Marνa Olaria, Enrique Estela
Final primero
Elsa del Campo, Orquesta de Cámara de Madrid, Enrique Estela, Tino Moro, Ana Marνa Olaria, Alfredo Kraus, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Coro de la Radio Nacional de España
Salida de Olga. Ofrenda de las flores - Canción de las flores
Tino Moro, Elsa del Campo, Enrique Estela, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana Marνa Olaria, Santiago Ramalle, Luisa de Córdoba, Alfredo Kraus, Coro de la Radio Nacional de España
Dúo de Olga y el príncipe - Te agradan las flores
Santiago Ramalle, Elsa del Campo, Orquesta de Cámara de Madrid, Alfredo Kraus, Luisa de Córdoba, Tino Moro, Enrique Estela, Coro de la Radio Nacional de España, Ana Marνa Olaria
Canción escocesa. Giga Militar
Santiago Ramalle, Enrique Estela, Luisa de Córdoba, Alfredo Kraus, Coro de la Radio Nacional de España, Ana Marνa Olaria, Elsa del Campo, Orquesta de Cámara de Madrid, Tino Moro
Terceto Cómico - Señora, Señora
Santiago Ramalle, Enrique Estela, Alfredo Kraus, Coro de la Radio Nacional de España, Tino Moro, Elsa del Campo, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana Marνa Olaria, Luisa de Córdoba
Escena y dúo de Olga y el príncipe - Llegó la hora de mi ventura
Alfredo Kraus, Ana Marνa Olaria, Luisa de Córdoba, Santiago Ramalle, Enrique Estela, Tino Moro, Coro de la Radio Nacional de España, Elsa del Campo, Orquesta de Cámara de Madrid
Final coro
Luisa de Córdoba, Elsa del Campo, Orquesta de Cámara de Madrid, Alfredo Kraus, Enrique Estela, Santiago Ramalle, Coro de la Radio Nacional de España, Ana Marνa Olaria, Tino Moro