"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, Peter Anders
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Philipp Gehly
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Hofmann, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Irmgard Först, Liselotte Losch, Gunther Luders, Rolf Stiefel, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Wilhelm Pilgram, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Comedien Quartet
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Franz Marszalek, Philipp Gehly
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Wilhelm Pilgram, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Gunther Luders, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Rundfunkchor Köln, Max Eckard, Irmgard Först, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer, Rolf Stiefel
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Muller-Westernhangen, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Comedien Quartet, Max Eckard, Willy Schneider, Wilhelm Pilgram, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, Alwin Joachim Meyer
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)