2. "Es begab sich aber zu der Zeit"
Ruth Ziesak, Klaus Mertens, Frankfurt Vocal Ensemble, Monica Groop, Christoph Prégardien, Ralf Otto, Concerto Cologne
3. "Nun wird mein liebster Bräutigam"
Ralf Otto, Concerto Köln, Christoph Prégardien, Monica Groop, Frankfurt Vocal Ensemble, Concerto Cologne, Ruth Ziesak, Klaus Mertens
4. "Aria. Bereite dich, Zion"
5. "Wie soll ich Dich empfangen"
Ralf Otto, Concerto Köln, Frankfurt Vocal Ensemble, Klaus Mertens, Christoph Prégardien, Ruth Ziesak, Monica Groop, Concerto Cologne
6. "Und sie gebar ihren ersten Sohn"
Concerto Köln, Ralf Otto, Monica Groop, Ruth Ziesak, Christoph Prégardien, Concerto Cologne, Frankfurt Vocal Ensemble, Klaus Mertens
7. "Er ist auf Erden"
Klaus Mertens, Ralf Otto, Concerto Köln, Ruth Ziesak, Frankfurt Vocal Ensemble, Concerto Cologne, Monica Groop, Christoph Prégardien
9. "Ach, mein herzliebes Jesulein"
Ralf Otto, Concerto Köln, Frankfurt Vocal Ensemble, Klaus Mertens
10. Sinfonia
Concerto Köln, Ralf Otto, Monica Groop, Ruth Ziesak, Concerto Cologne, Christoph Prégardien, Frankfurt Vocal Ensemble, Klaus Mertens
11. "Und es waren die Hirten"
Concerto Köln, Ralf Otto, Ruth Ziesak, Concerto Cologne, Monica Groop, Klaus Mertens, Christoph Prégardien, Frankfurt Vocal Ensemble
12. "Brich an, o schönes Morgenlicht"
Frankfurt Vocal Ensemble, Ralf Otto, Concerto Köln, Klaus Mertens, Concerto Cologne, Monica Groop, Christoph Prégardien, Ruth Ziesak
13. "Und der Engel sprach zu Ihnen"
Concerto Köln, Ruth Ziesak, Ralf Otto, Monica Groop, Klaus Mertens, Concerto Cologne, Christoph Prégardien, Frankfurt Vocal Ensemble
14. "Was Gott dem Abraham verheißen"
Ralf Otto, Concerto Köln, Christoph Prégardien, Monica Groop, Concerto Cologne, Frankfurt Vocal Ensemble, Ruth Ziesak, Klaus Mertens
16. "Und das habt zum Zeichen"
Ralf Otto, Concerto Köln, Klaus Mertens, Christoph Prégardien, Monica Groop, Ruth Ziesak, Frankfurt Vocal Ensemble, Concerto Cologne
18. "So geht denn hin!"
Concerto Köln, Klaus Mertens, Ralf Otto, Monica Groop, Concerto Cologne, Ruth Ziesak, Christoph Prégardien, Frankfurt Vocal Ensemble
20. "Und alsobald war da bei dem Engel"
Concerto Köln, Ralf Otto, Klaus Mertens, Monica Groop, Ruth Ziesak, Frankfurt Vocal Ensemble, Christoph Prégardien
21. "Ehre sei Gott in der Höhe"
Ralf Otto, Concerto Köln, Frankfurt Vocal Ensemble, Christoph Prégardien, Klaus Mertens, Monica Groop, Concerto Cologne, Ruth Ziesak
22. "So recht, ihr Engel"
Ralf Otto, Klaus Mertens, Concerto Köln, Frankfurt Vocal Ensemble, Concerto Cologne, Christoph Prégardien, Monica Groop, Ruth Ziesak
Pt. II: 23. "Wir singen dir in Deinem Heer"
Concerto Köln, Ralf Otto, Frankfurt Vocal Ensemble, Ruth Ziesak, Christoph Prégardien, Monica Groop, Klaus Mertens, Concerto Cologne
24. "Herrscher des Himmels"
Frankfurt Vocal Ensemble, Concerto Köln, Ralf Otto, Ruth Ziesak, Christoph Prégardien, Monica Groop, Klaus Mertens
25. "Und da die Engel"
Concerto Köln, Ralf Otto, Ruth Ziesak, Frankfurt Vocal Ensemble, Christoph Prégardien, Klaus Mertens, Monica Groop
26. "Lasset uns gehen gen Bethlehem"
Ralf Otto, Concerto Köln, Frankfurt Vocal Ensemble, Christoph Prégardien, Ruth Ziesak, Klaus Mertens, Concerto Cologne, Monica Groop
27. "Es hat sein Volk getrös't"
Klaus Mertens, Concerto Köln, Ralf Otto, Concerto Cologne, Monica Groop, Ruth Ziesak, Frankfurt Vocal Ensemble, Christoph Prégardien
28. "Dies hat er alles uns getan"
Ruth Ziesak, Klaus Mertens, Christoph Prégardien, Ralf Otto, Frankfurt Vocal Ensemble, Monica Groop, Concerto Cologne
29. "Herr, dein Mitleid"
Ralf Otto, Klaus Mertens, Concerto Köln, Ruth Ziesak, Frankfurt Vocal Ensemble, Monica Groop, Christoph Prégardien, Concerto Cologne
30. "Und sie kamen eilend"
Ralf Otto, Concerto Köln, Frankfurt Vocal Ensemble, Monica Groop, Christoph Prégardien, Ruth Ziesak, Klaus Mertens, Concerto Cologne
31. "Schließe, mein Herz"
Concerto Köln, Ralf Otto, Ruth Ziesak, Concerto Cologne, Frankfurt Vocal Ensemble, Monica Groop, Christoph Prégardien, Klaus Mertens
33. "Ich will dich mit Fleiß bewahren"
Frankfurt Vocal Ensemble, Ralf Otto, Concerto Köln, Klaus Mertens, Christoph Prégardien, Ruth Ziesak, Concerto Cologne, Monica Groop
34. "Und die Hirten kehrten wieder um"
Ralf Otto, Concerto Köln, Klaus Mertens, Monica Groop, Christoph Prégardien, Ruth Ziesak, Frankfurt Vocal Ensemble, Concerto Cologne
35. "Seid froh"
Ralf Otto, Frankfurt Vocal Ensemble, Concerto Köln, Monica Groop, Christoph Prégardien, Klaus Mertens, Concerto Cologne, Ruth Ziesak
36. "Fallt mit Danken"
Ralf Otto, Concerto Köln, Frankfurt Vocal Ensemble, Klaus Mertens, Monica Groop, Christoph Prégardien, Concerto Cologne, Ruth Ziesak
37. "Und da acht Tage um waren"
Ralf Otto, Concerto Köln, Klaus Mertens, Concerto Cologne, Frankfurt Vocal Ensemble, Monica Groop, Christoph Prégardien, Ruth Ziesak
38. "Immanuel, o süßes Wort!"
Concerto Köln, Ruth Ziesak, Klaus Mertens, Ralf Otto, Concerto Cologne, Monica Groop, Frankfurt Vocal Ensemble, Christoph Prégardien
39. "Flößt, mein Heiland"
Concerto Köln, Ruth Ziesak, Ralf Otto, Monica Groop, Concerto Cologne, Klaus Mertens, Frankfurt Vocal Ensemble, Christoph Prégardien
40. "Wohlan! Dein Name soll allein"
Ralf Otto, Concerto Köln, Ruth Ziesak, Monica Groop, Christoph Prégardien, Klaus Mertens, Concerto Cologne, Frankfurt Vocal Ensemble
41. "Ich will nur Dir"
42. "Jesus richte mein Beginnen"
Concerto Köln, Ralf Otto, Frankfurt Vocal Ensemble, Klaus Mertens, Monica Groop, Concerto Cologne, Ruth Ziesak, Christoph Prégardien
43. "Ehre sei dir, Gott, gesungen"
Ralf Otto, Frankfurt Vocal Ensemble, Concerto Köln, Christoph Prégardien, Monica Groop, Concerto Cologne, Ruth Ziesak, Klaus Mertens
44. "Da Jesus geboren war zu Bethlehem"
Concerto Köln, Ralf Otto, Concerto Cologne, Frankfurt Vocal Ensemble, Klaus Mertens, Ruth Ziesak, Christoph Prégardien, Monica Groop
45. "Wo ist der neu gebor'ne König"
Frankfurt Vocal Ensemble, Concerto Köln, Ralf Otto, Concerto Cologne, Klaus Mertens, Ruth Ziesak, Christoph Prégardien, Monica Groop
46. "Dein Glanz all' Finsternis verzehrt"
Ralf Otto, Concerto Köln, Frankfurt Vocal Ensemble, Christoph Prégardien, Ruth Ziesak, Klaus Mertens, Monica Groop, Concerto Cologne
47. "Erleucht auch meine finstre Sinnen"
Ralf Otto, Concerto Köln, Monica Groop, Klaus Mertens, Christoph Prégardien, Ruth Ziesak, Concerto Cologne, Frankfurt Vocal Ensemble
48. "Da das der König Herodes hörte"
49. "Warum wollt ihr erschrecken"
Ralf Otto, Concerto Köln, Ruth Ziesak, Klaus Mertens, Christoph Prégardien, Frankfurt Vocal Ensemble, Concerto Cologne, Monica Groop
50. "Und ließ versammeln alle Hohepriester"
Ralf Otto, Concerto Köln, Christoph Prégardien, Concerto Cologne, Monica Groop, Ruth Ziesak, Klaus Mertens, Frankfurt Vocal Ensemble
51. Trio. "Ach! Wann wird die Zeit erscheinen"
Ralf Otto, Concerto Köln, Ruth Ziesak, Frankfurt Vocal Ensemble, Christoph Prégardien, Monica Groop
52. "Mein Liebster herrschet schon"
Klaus Mertens, Ruth Ziesak, Concerto Cologne, Monica Groop, Christoph Prégardien, Ralf Otto, Frankfurt Vocal Ensemble
53. "Zwar ist solche Herzensstube"
Ralf Otto, Frankfurt Vocal Ensemble, Concerto Köln, Christoph Prégardien, Concerto Cologne, Monica Groop, Klaus Mertens, Ruth Ziesak
54. "Herr, wenn die stolzen Feinde"
Concerto Köln, Frankfurt Vocal Ensemble, Ralf Otto, Ruth Ziesak, Monica Groop, Christoph Prégardien, Klaus Mertens
55. "Da berief Herodes die Weisen heimlich"
Concerto Köln, Ralf Otto, Ruth Ziesak, Klaus Mertens, Monica Groop, Concerto Cologne, Frankfurt Vocal Ensemble, Christoph Prégardien
56. "Du Falscher, suche nur den Herrn zu fällen"
Concerto Köln, Ruth Ziesak, Ralf Otto, Concerto Cologne, Frankfurt Vocal Ensemble, Christoph Prégardien, Klaus Mertens, Monica Groop
57. "Nur ein Wink"
Ralf Otto, Concerto Köln, Ruth Ziesak, Monica Groop, Christoph Prégardien, Frankfurt Vocal Ensemble, Concerto Cologne, Klaus Mertens
58. "Als sie nun den König gehöret hatten"
Concerto Köln, Ralf Otto, Klaus Mertens, Concerto Cologne, Monica Groop, Ruth Ziesak, Christoph Prégardien, Frankfurt Vocal Ensemble
59. "Ich steh an deiner Krippen hier"
Frankfurt Vocal Ensemble, Ralf Otto, Concerto Köln, Monica Groop, Christoph Prégardien, Ruth Ziesak
60. "Und Gott befahl ihnen im Traum"
61. "So geht! Genug, mein Schatz geht nicht von hier"
Concerto Köln, Ralf Otto, Monica Groop, Ruth Ziesak, Christoph Prégardien, Frankfurt Vocal Ensemble, Concerto Cologne, Klaus Mertens
62. "Nun mögt ihr stolzen"
63. "Was will der Hölle Schrecken nun"
Concerto Köln, Ruth Ziesak, Klaus Mertens, Ralf Otto, Frankfurt Vocal Ensemble, Concerto Cologne, Christoph Prégardien, Monica Groop
64. "Nun seid ihr wohl gerochen"
Concerto Köln, Frankfurt Vocal Ensemble, Ralf Otto, Ruth Ziesak, Monica Groop, Klaus Mertens, Christoph Prégardien